Como se establece en las condiciones generales, con excepción de los agentes que están en la Plataforma de Retiro, es la responsabilidad del Agente supervisar el trabajo realizado por parte del staff de Deseguro (ver más) para así prevenir problemáticas que no se puedan corregir por falta de tiempo. Para ayudarlos en su actividad les proporcionamos esta guía de supervisión básica.
Supervisión de Cobranza
1) Revisamos los recibos que están en el rango -20 al -45 (que son los más urgentes)
2) Los que no tienen bitácora (que son las que Cobranza no ha visto):
3) Las pólizas con fecha de promesa para el día de ayer (para ver si se cobraron)
4) Las precancelaciones por falta de pago:
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Supervisión de Trámites
1) Revisamos los tramites atorados en las compañías (para entender la nomenclatura de trámites haz click aqui) y sus razones en la bitácora.
2) Revisamos los tramites atorados que NO se han ingresado a las compañías (ver los lineamientos que se manejan en cuanto a tiempos) y sus razones en la bitácora.
3) Revisamos que todos los tramites solicitados estén registrados (Nota: aunque solo te desplegará los tuyos, el número incluye los registros de otros agentes).
4) Revisamos que los tramites ingresados tengan los adjuntos
5) Revisamos que los reembolsos solicitados hace dos días estén registrados:
6) Revisamos los tramites precancelados:
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Supervisión de Renovaciones
1) Revisamos que no haya renovaciones de menos de 20 dias o ya comenzadas su vigencia (si las hay debe tener una explicación, o folio de la solicitud en la bitácora):
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Supervisión de Archivo
1) Revisas el avance del área de Archivo en las autoevaluaciones que llegan a tu correo y que puedes también revisar en el portal marcador.deseguro.com. Ahí podrás ver los avances y los retrasos por rubro:
2) Te comunicas con el área de Archivo para saber si tienes producción que tienes por recoger.
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Supervisión de Tareas
Hay tareas que se registran en el CRM del sistema:
Es el mejor método para administrar las tareas delegadas y monitorear los avances (mejor incluso que el correo electrónico):
Revisas ahi que las personas hayan visto la tarea delegada y, si hay avances, que pongan comentarios:
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Supervisión General
Las autoevaluaciones están diseñadas para ayudarte en este proceso de supervisión (te indican cuando debes intervenir y cuando puedes relajarte en tu supervisión); sin embargo estas nunca sustituirán a tu supervisión personal. Como lo comentamos al inicio, con excepción de los agentes que pagan la Plataforma de Retiro, es responsabilidad del Agente supervisar el trabajo realizado por el staff de Desguro y prevenir cualquier problemática que se pueda dar por la gestión de cartera.
Si en la supervisión hay alguna situación en la que no se estén cumpliendo con los estándares publicados, debes informarla al director, y este debe de darte una plan de acción para solucionarlo.
Si nunca has realizado la supervisión, seguramente te tomará mas de media hora realizarla, pero al agarrar práctica y al familiarisarte con la carga de trabajo diaria, este proceso no debe tomarte más de media hora.