Para facilitar la gestión de la cartera, a nivel cliente, en sus notas, el AGENTE deberá ayudar a documentar la siguiente información conforme se vaya consiguiendo:
- CONTACTO: la persona con quien se debe dirigir la persona el personal de Deseguro para ver los asuntos de la póliza.
- ENVÍO DE PÓLIZAS: Se pone instrucciones permanentes con respecto al envío de la póliza (si se envia por mensajería, en que horarios esta disponible, etc)
- OTRO CONTRATANTE RELACIONADO: Aquí se informa de los familiares (padre, madre, hijos) directos que también son contratantes en otras pólizas.
- ADVERTENCIAS: Comentarios que se deben considerar al contactar al cliente
- COMENTARIOS: Instrucciones generales en otros rubros en cuanto al manejo de este cliente y sus pólizas.
- PAGO: instrucciones en cuanto a la realización
- OTROS INTERESES: se registra información de otras productos que el cliente ha mostrado interés.
Se pondrá en la nota con mayúsculas el rubro que se aclara, y la aclaración en minúsculas, por ejemplo:
1) CONTACTO: Para cobranza llamar a la secretaria Olga Martinez al telefono de oficina. Ella expide los cheques.
2) ENVÍO DE PÓLIZAS: Al llegar la renovación, el agente desea que siempre se le envíe a su domicilio por mensajería
3) OTRO CONTRATANTE RELACIONADO: Su esposa Gabriela Ordaz Rdz tambien tiene una poliza con nosotros
4) ADVERTENCIAS: Su secretaria siempre te va a negar la llamada. Llamar directamente a su celular.
5) COMENTARIOS: Enviarle los recordatorios a todos las direcciones que aparecen en pantalla.
6) PAGO: El cliente paga con su tarjeta de crédito terminación 8953 y como segunda opción la tarjeta 8974
7) OTROS INTERESES: mostró interés en el seguro para su casa
1) CONTACTO
2) ENVÍO DE PÓLIZAS
3) OTRO CONTRATANTE RELACIONADO
4) ADVERTENCIAS
5) COMENTARIOS
6) PAGO
7) OTROS INTERESES